猎魔师的儿子慢慢长大成人，故事由此开端...

你心里曾说：我要升到天上；我要高举我的宝座在众星以上；

你这震撼大地，摇撼万国的天使，为何竟被砍倒在地？

然而，你必坠落地狱,大家，到那极深之处。

我要坐在群山之巅，在北方的极处；

我要与至上者同等。

一个娴静的小村落里。

猎魔师，一个注定与恶魔敌对的职业，他本应当誓逝世恶魔奋斗。然而，命运似乎故意捉d弄着这一家人，猎魔师的儿子恰恰在恶魔大转世的日子诞生。命中注定，这个孩子将有着不平常的一生。

路西法，被誉为明亮之星，晨光之子，曾经是第一任天使长，也是实力最强的天使，拥有上帝67的灵质能。上帝发明出了人类，在上帝看来，只有集灵、魂、体为一体的人类才是是最完善的，就连天使也比不上。路西法感到自己已然失宠，于是连同第二创世天使，代表及掌管活气、季节，天界的守门者，底本的撒旦——贝尔其巴普以及贝利亚等一群实力超强的天使群起变节。路西法振臂一呼，发布摈弃天使的封号，率领着追随反叛的天使，展开一场无天无日的对决！，这就是天界圣战——星辰之战。成果经过三天的天界剧战，路西法的叛军被圣子驱逐至水晶墙旁，被雷打入永劫的无底洞中，由此，路西法成为撒旦，并与圣子定下千年一战的契约。

恶魔大转世的几率微乎其微，在天界管辖的转世和新生之中注入恶魔的灵质源是十分艰苦的，但作为曾经实力最强的天使长，也只有路西法能够做到这一点，他决议不挥霍这次机遇。

我要升到高云之上；

一千年之后，恶魔大转世的日子来临......